В центре сюжета — затяжная и изматывающая погоня одного мужчины за другим. Преследователь — упорный оперативник, который лишился руки на службе, но наотрез отказался уходить на покой. Его цель — безжалостный главарь банды, привыкший грабить и ловко заметать следы. Их жесткий конфликт разгорается в бескрайних степях Внутренней Монголии, где происходит первое столкновение, быстро переходящее в кровную месть. Бандит колесит по глухим приграничным поселкам в надежде раствориться, а искалеченный полицейский, превозмогая боль и риск, буквально дышит ему в затылок. Градус напряжения доходит до предела, когда судьба сталкивает их в замкнутом пространстве международного поезда, курсирующего между Китаем и Монголией. Прямо в вагонах, на глазах у обычных пассажиров, эта смертельная игра в прятки выходит на финишную прямую, где места для маневра больше нет, а любая оплошность грозит гибелью.