Поздняя осень тысяча девятьсот четвёртого года пробирает до костей на северо-западных степях. Неизвестный человек в форме дорожного полицейского останавливает конвой, груженный медью, и происходит страшное: мощный взрыв динамитного ящика разрывает степную тишину, оставляя за собой двоих погибших и разруху. Нападавший забирает чужое оружие и уходит прямо в бесконечные пески Гоби. Местный следователь Ян Чжиган приезжает на пепелище, тщательно собирает оставшиеся крохи улик и постепенно цепляется за след беглеца. Это преследование затягивается надолго, превращаясь в изнурительную одиссею по выжженным просторам, где расследование неожиданно обрастает новыми тёмными слоями. Приходится копаться не только в самом взрыве, но и поднимать старые глухие дела о нападениях на местных пастухов, распутывать грязные махинации на самом руднике и выслеживать изворотливых контрабандистов на границе. Каждый шаг даётся через тяжёлое преодоление, сухая земля словно сопротивляется чужому вмешательству, а любые зацепки постоянно оказываются ложными.