Сюжет закручивается вокруг провальной полицейской операции, во время которой офицер Вашингтон лишается дорогого ему человека. Виновен в трагедии Словак — босс местной мафии, который на поверку оказывается вовсе не человеком, а многовековым упырём, контролирующим преступный мир города. Осознав, что пистолетом такое существо не остановить, а законы бессильны, коп инсценирует своё исчезновение. Выйдя на нелюдимого старца по имени Као, знающего тайные приёмы уничтожения нежити, герой начинает упорно тренироваться под его началом. Однако простого владения техникой боя не хватает, ведь монстр неизмеримо сильнее, так что полицейский решается на рискованный шаг — частично принять вампирскую сущность, чтобы уравнять шансы. Став полукровкой, Вашингтон шаг за шагом подбирается к банде Словака, попутно сражаясь с мучительной тягой к крови и чудовищными изменениями внутри себя, причём до самого финала остаётся загадкой, сможет ли он остаться человеком или бесповоротно превратится в чудовище.
