Семья Кейти Миллер перебирается в Гавану конца пятидесятых из-за отцовской карьеры, и поначалу девчонка кажется типичной зубрилкой в консервативных шмотках, которая только и делает, что ходит за родителями на унылые приемы в их отеле. Но всё летит кувырком, когда она натыкается на Хавьера — он там подрабатывает официантом, а на деле танцует так, как чикагским парням и не снилось. Кейти буквально зажигает идеей выступить с ним на большом конкурсе в клубе «Палас», так что им приходится репетировать втихаря, чтобы не попасться на глаза американской тусовке и предвзятым родственникам. Хавьер вытаскивает её из отельного вакуума, показывает настоящие кубинские ритмы, учит не стесняться собственного тела, и в итоге эта её правильность и зажатость начинают потихоньку испаряться.
Пока они там оттачивают поддержки и учатся друг другу доверять, в самой Гаване обстановка накаляется до предела. Родители в бешенстве от её дружбы с обычным официантом, запреты сыплются один за другим, но она всё равно сбегает на тренировки, потому что танец стал важнее всего. На самом турнире их пара выглядит белыми воронами среди профи, зато в их движениях жизни в сто раз больше. Но финал конкурса превращается в какой-то сюрреализм: личные чувства, музыка и танцы сталкиваются с настоящей революцией, которая выплескивается на улицы прямо в разгар праздника. Беспорядки обрывают вечеринку, музыка смолкает, и до Кейти доходит, что их маленькая эпоха беззаботной Кубы закончилась прямо здесь и сейчас.
