Роуз привыкла к странностям, работая психиатром, но визит одной студентки переворачивает её жизнь. Девушка билась в истерике, уверяя, что её преследует существо, которое принимает облик обычных людей, но пугает застывшим оскалом. Смерть пришла мгновенно: прямо в кабинете пациентка вскрыла себе горло осколком, не снимая жуткой улыбки с лица. Теперь это безумие перекинулось на саму Роуз. Она начинает видеть пугающие фигуры в углах комнат, слышит звуки там, где никого нет, и теряет связь с реальностью. Самый жесткий эпизод случается на дне рождения племянника, когда вместо нормального подарка она, сама того не помня, приносит в коробке труп кота. Близкие уверены, что у неё поехала крыша из-за старой детской травмы, связанной с матерью, и никто, кроме бывшего парня-полицейского, не верит, что это не просто галлюцинации.
В ходе собственного расследования выясняется, что эта чертовщина передается как эстафета. Каждый свидетель самоубийства становится следующей жертвой через несколько дней, если не передаст проклятие дальше. Роуз находит человека, который смог разорвать цепь, но цена оказалась слишком высокой — нужно было совершить зверское убийство на глазах у другого. Пытаясь спасти жениха и сестру от участия в этом кошмаре, она понимает, что монстр питается её травмами и страхом. Сущность загоняет её в тупик, заставляя совершать безумные поступки и разрушая социальную жизнь. Чтобы не подставить под удар близких, Роуз уезжает в разваленный дом, где прошло её детство. Там, в полной изоляции, она планирует переждать срок или окончательно разобраться с улыбающейся тварью, понимая, что в одиночестве шансов выжить почти нет, зато проклятие не пойдет гулять дальше.
