В Лос-Анджелесе стоит жуткое пекло, а колумбийцы с ямайцами устроили настоящую бойню прямо на улицах. Лейтенант Харриган со своими ребятами влетает в самую гущу перестрелки, когда бандиты вдруг в панике забиваются в здание, и там начинается какая-то чертовщина. Когда Майк заходит внутрь, он видит горы трупов, подвешенных к потолку, хотя у этих парней были целые арсеналы. Полицейские думают, что это какие-то дикие разборки с ритуалами, но Харриган чует неладное: он замечает странное шевеление воздуха на крышах, будто там кто-то прячется в мареве. Тут же набегают федералы, ведут себя максимально мутно, всё оцепляют и расставляют по городу датчики с камерами. Пока копу велят не высовываться, его напарников начинают убивать по одному чем-то невидимым, что режет плоть как лазер и оставляет страшные ожоги.
Становится ясно, что по городу рыщет охотник, которому плевать на законы или мафию — он ищет тех, кто вооружён. Харриган в итоге добирается до логова в канализации и видит там кучу костей, а федералы пытаются заманить тварь в ловушку на мясокомбинате, надев костюмы, скрывающие тепло. План летит к чертям, пришелец меняет режим зрения и вырезает всех. Майк гонится за раненым монстром через весь город, по крышам и подворотням, пока не оказывается внутри огромного корабля, запрятанного глубоко под землёй. Там, в дыму, Харригану приходится биться с инопланетянином врукопашную, используя его же острый диск, чтобы выжить. Когда всё заканчивается, из темноты выходят остальные сородичи этого существа — они отдают дань уважения и улетают, давая понять, что они здесь бывают уже сотни лет.
