На дворе начало восемнадцатого века, где-то в глухих лесах Великих равнин молодая Нару из народа команчей из кожи вон лезет, чтобы доказать, что она боец, а не просто собирательница трав. Пока мужики гоняются за ранившей охотника пумой, девчонка видит в облаках странное сияние и натыкается на жуткие следы — явно не медведь и не волк. Она хватает пса, свой модифицированный томагавк и уходит в чащу, надеясь в одиночку выследить неведомую тварь. То, что сначала кажется обычной охотой, быстро превращается в кошмар: в лесу завелось нечто с невидимой кожей, которое методично потрошит змей, волков и даже огромных гризли, собирая их черепа. Люди для этого существа — лишь очередная добыча, которую оно вычисляет по теплу тел, пока те беспечно бродят среди деревьев.
Всё становится совсем плохо, когда в дело вклиниваются французские звероловы, жестокие и жадные; они ставят капканы по всему лесу и без раздумий используют пленных индейцев как живую приманку для монстра. Нару попадает в двойную ловушку между вооруженными колонизаторами и инопланетным охотником, чьи гаджеты превращают стрелы и кремневые мушкеты в бесполезные игрушки. Видя, как гибнут её соплеменники, она понимает: напролом идти бессмысленно. Девушка начинает хитрить, глотает остужающие кровь травы, чтобы исчезнуть с радаров пришельца, и заманивает его в самые опасные топи. В этой грязи и крови ей приходится использовать против захватчика его же продвинутое оружие, выжидая идеальную секунду, когда высокотехнологичный враг совершит свою единственную и последнюю ошибку.
