Дао Ма — нелюдимый бродяга и мастер меча, за чью голову в империи обещают огромные деньги. Чтобы поскорее расплатиться с долгами перед влиятельным кланом Мо, он соглашается на сомнительную авантюру: перевезти секретную посылку через пустыни Западного края в главный город страны. Герой привык полагаться на свои навыки, однако на полпути выясняется, что его груз — это вовсе не вещи. Ему поручили охранять Чжи Шилана, самого разыскиваемого преступника в государстве. Теперь один изгой вынужден оберегать другого, отбиваясь от толп охотников за головами и правительственных отрядов, которые мечтают заполучить куш за их поимку.
Путешествие до Чанъаня превращается в непрекращающийся бой среди раскаленных песков и пустых деревень. Дао Ма быстро осознает, что обычное поручение обернулось опасной политической игрой, а его наниматель явно что-то недоговаривал. Ко всему прочему, сам Чжи Шилан ведет себя совсем не так, как подобает опасному злодею из имперских сводок, что только добавляет вопросов. С каждой новой засадой силы наемника тают, а кольцо преследователей сужается. Дойти до столицы живыми в таких условиях становится затеей почти невыполнимой, ведь враги поджидают буквально за каждым поворотом, а старые долги тянут на дно сильнее, чем песок пустыни.
