История разворачивается в 1981 году, когда обычный сеанс изгнания беса из маленького Дэвида превращается в настоящий кошмар. Во время ритуала дом буквально трещит по швам, а у Эда Уоррена из-за колоссального напряжения случается инфаркт. В этот момент Арни Джонсон, желая вырвать брата своей невесты из лап зла, совершает роковую ошибку — предлагает демону забрать себя. Спустя время это самопожертвование оборачивается трагедией: Арни мучают жуткие видения, он перестаёт понимать, где реальность, а где морок, и в состоянии транса жестоко расправляется с владельцем своего жилья. Оказавшись за решёткой под угрозой смертного приговора, он даже не помнит момента убийства. Защита в суде пытается сделать невозможное — доказать, что в преступлении виноваты тёмные силы, хотя присяжные настроены крайне скептично.
Уоррены решают ввязаться в это безнадёжное дело, чтобы спасти парня. Под домом, где всё началось, Лоррейн обнаруживает зловещий костяной тотем, что в корне меняет ситуацию: это не просто случайное вселение духа, а результат целенаправленного оккультного ритуала. Поиски приводят супругов к архивам старых дел, где они находят зацепки, связывающие Арни с другим нераскрытым убийством в лесу. Выясняется, что за всем стоит таинственная ведьма, которой необходима череда смертей для завершения своего обряда. Пока Арни медленно сходит с ума в камере, Эд и Лоррейн отправляются прямиком в логово оккультистки. Им нужно успеть уничтожить алтарь, ведь проклятие уже начало действовать на самого Эда, толкая его к расправе над женой.
