Немолодой незрячий странник Затоичи заходит в уединенное горное поселение, где царит гнетущая атмосфера из-за постоянных угроз бандитов. Старик зарабатывает на жизнь сеансами массажа и ставками в игорных домах, притворяясь безобидным калекой, хотя в его трости спрятан острый клинок. Его феноменальный слух позволяет безошибочно распознавать обман при игре в кости, что выводит из себя людей местного авторитета Гиндзо. Ситуация обостряется, когда банда берет на службу угрюмого мастера меча Хаттори, которому отчаянно требуются средства на лечение супруги. При случайной встрече слепой бродяга и профессиональный наемник сразу узнают друг в друге опасных противников, но до поры до времени предпочитают сохранять нейтралитет.
В это же время в городе появляются две гейши, Окину и Осеи, которые на самом деле ищут возмездия за смерть близких. Много лет назад их дом был разграблен, а родные убиты, и теперь девушки идут по следу таинственного преступника по кличке Кутинава. Выясняется, что их личные счеты ведут к той же группировке, которая держит в страхе всех горожан. Затоичи решает помочь сестрам в их мести и начинает методично устранять рядовых бойцов банды. В итоге интересы всех героев переплетаются в неизбежном столкновении, где против вооруженных до зубов бандитов и искусного Хаттори выступит старик, чья слепота оказывается лишь обманчивой маской, скрывающей невероятное мастерство боя.
