Главная героиня Талли буквально считает дни до того момента, когда её лицо и тело перекроят по общему стандарту красоты. В этом стерильном мире будущего подростков держат в серых гетто, называя «уродинами», пока им не исполнится шестнадцать и они не пройдут через обязательную пластику. Её лучший друг уже ушёл «на ту сторону», превратившись в лощёную, пустую куклу, которая даже не хочет её знать. Талли в отчаянии, но всё меняет встреча с бунтаркой Шэй. Та гоняет на ховерборде, плюёт на правила и в итоге сбегает в легендарный Дым — поселение тех, кто отказался от операций. Когда Шэй исчезает, власти в лице жесткой доктора Кейбл прижимают Талли к стенке: либо она становится шпионом и сдает координаты беглецов, либо навсегда остается изгоем в своём нынешнем теле.Путь через дикие пустоши и руины древних городов приводит её в лесной лагерь, где всё устроено иначе. Там люди тяжело вкалывают, выращивают еду и, что самое странное, не боятся своих несовершенств. Талли сближается с парнем по имени Дэвид, и его родители, бывшие медики, вываливают на неё жуткую правду: операция — это не просто про ровный нос, это способ подавить волю и сделать мозг управляемым. Ужас в том, что у неё на шее висит кулон с GPS-маячком, который должен навести на это место карателей. Девушка уже готова передумать и уничтожить устройство, но из-за дурацкой случайности сигнал уходит в город, и механизм уничтожения Дыма запускается сам собой, не оставляя ей шанса всё исправить по-тихому.
