Американский учёный-антрополог прилетает в австралийскую глухомань, зациклившись на теории о существовании ликантропов с сумками как у кенгуру. Пока он ищет доказательства в лесах, в городе обживается Ерба — молодая волчица-мутант, сбежавшая от соплеменников и устроившаяся ассистенткой на съёмочную площадку. Судьба их сводит, и между ними закручивается роман. Профессора ничуть не смущают странности подруги, включая наличие мешка для плода на животе, он воспринимает это как научное открытие и личную привязанность одновременно. Идиллия рушится, когда в дело вмешиваются силовики. Армия и правительственные агенты начинают методично зачищать территорию, рассматривая сумчатых как биологическую угрозу и паразитов. Антрополог пытается спрятать Ербу и её сородичей от обстрелов и захвата. В фильме хватает специфических сцен: люди мутируют в клыкастых существ, которые при этом ведут себя как типичные представители австралийской фауны. Конфликт перерастает в масштабную облаву, где спецназ применяет тяжёлое вооружение против стаи. Заканчивается всё полным хаосом, когда секрет существования вида вскрывается при максимально нелепых обстоятельствах на глазах у толпы, превращая локальную охоту в абсурдный финал.