События разворачиваются сразу после инцидента в неотложке: профессор Аббот забирает к себе девчонку Сару, которая фактически является идеальным образцом инопланетного гибрида. Пока остальные полукровки по стране заживо гниют и буквально рассыпаются из-за мутаций, у этой особи ДНК абсолютно чистая. Ученый запирает её в лаборатории, где Сара аномально быстро превращается во взрослую женщину. У неё прорезаются инстинкты размножения и специфическое оружие — из спины лезут острые щупальца, а физическая мощь зашкаливает. В это время за ней начинают охотиться двое других выродившихся гибридов, Эмилия и Йозеф. У них тела уже покрываются язвами, поэтому им кровь из носу нужны здоровые гены Сары, чтобы не превратиться в кучу слизи. В центре всей этой заварухи оказывается студент Дин, который помогает Абботу и в какой-то момент даже становится объектом внимания Эмилии, хотя та уже выглядит довольно жутко из-за болезни. Весь сюжет крутится вокруг университетских стен и подвалов, где развешаны коконы и отложены яйца. Саре приходится отбиваться и от ученых, которые видят в ней только подопытную, и от своих сородичей-мутантов, жаждущих её репродуктивный материал. Дин до последнего мечется, не понимая, стоит ли спасать Сару и её кладку, учитывая, какая чертовщина может оттуда вылезти в итоге.