Томас когда-то готовился стать священником, но во время службы словил жуткое видение, бросил церковь и ушел работать обычным детективом. Спустя годы ему попадается странное дело: на улице находят тело без глаз, у которого анатомически слишком много костей, а в кармане лежит древний манускрипт. Оказывается, наверху уже вечность идет тихая гражданская война. Часть ангелов терпеть не может людей из-за того, что Бог дал им души, и теперь эти сущности ищут способ победить в своем конфликте. Архангел Гавриил прилетает в наш мир, чтобы забрать душу только что умершего полковника Хоторна — редкостной мрази и садиста. Ему это нужно, потому что такая концентрированная злоба может стать решающим оружием. Но другой ангел, Симон, успевает перехватить душу полковника и прячет её в теле маленькой девочки из индейской резервации. Ребенку сразу становится плохо, она мечется в лихорадке и видит кошмары, а Гавриил начинает за ней охоту, попутно оживляя мертвецов и используя людей как расходный материал. Томас вместе с учительницей из местной школы пытается спрятать девочку. В какой-то момент в историю вклинивается Люцифер — ему вообще не улыбается перспектива того, что Гавриил захватит власть на небесах и превратит ад в филиал своего порядка. Весь замес в итоге крутится вокруг того, успеет ли Томас провести обряд изгнания этой черной души из ребенка до того, как небесные фанатики окончательно разнесут все вокруг.
