Австралия 1880-х годов — это бесконечная пыль, жара и ощущение, что всё вокруг пытается тебя убить. В центре этой истории Чарльз Бернс, которого вместе с младшим братом Майком ловит местная полиция. У капитана Стенли на руках козырь в виде запертого в камере Майка, и он предлагает Чарльзу сделку, от которой не получится просто так отмахнуться. Задача такая: Чарльз должен за девять дней выследить своего старшего брата Артура, засевшего где-то в горах, и убить его. Если до наступления Рождества старший брат не будет мертв, полиция вздернет младшего прямо в тюрьме. Чарльз вынужден пуститься в путь через выжженную пустыню, где на каждом шагу попадаются подозрительные и опасные типы, готовые перерезать горло за пару монет. Тем временем в городке капитан Стенли пытается изображать законность, хотя разъяренные местные жители хотят самосуда и требуют немедленной расправы над преступниками. У капитана есть жена, которая из последних сил старается создать уют в их доме, расставляя фарфор среди песка и мух, но она даже не представляет, в какую кровавую авантюру влип её муж. Время идет на часы, Чарльз пробирается к логову Артура, и всё это медленно, но верно катится к финалу, где ни у кого не получится остаться с чистыми руками. Ситуация безвыходная для всех: либо ты предаешь брата, либо становишься причиной смерти другого, пока цивилизация пытается укорениться в месте, которое для этого совершенно не предназначено.