Мрачные ночные налёты на загородные дома ставят следствие в тупик. Неизвестный крушит чужие жизни, оставляет после себя разбитые зеркала и жуткие следы, но никакой чёткой логики в его действиях не видно. Поняв, что обычные методы не работают, Джек решает вытащить из добровольной отставки своего лучшего экс-агента Уилла Грэма. Тот когда-то едва выжил после поимки гениального маньяка Ганнибала Лектера и теперь пытается забыть прошлое на далёком побережье вместе с близкими. Спокойной жизни приходит конец. Грэм возвращается, бродит с фонариком по опустевшим комнатам жертв и часами пересматривает домашние архивы убитых семей, надеясь поймать чужую волну. Всё тщетно. Чтобы сдвинуться с мёртвой точки, Уиллу приходится переступить через себя и пойти в тюремную камеру к Лектеру — человеку, который разрушил его психику. Заключённый соглашается помочь, но начинает тонкую и опасную игру, выдавая информацию по крупицам и тайно общаясь с внешним миром через зашифрованные газетные строчки. Параллельно разворачивается история тихого сотрудника фотолаборатории Фрэнсиса. Он глубоко увяз в собственных опасных фантазиях, одержим старинным рисунком и одновременно пытается нащупать связь с реальностью через свидания со слепой девушкой из своего же офиса. Время поджимает, детектив пытается разгадать скрытые смыслы чужих посланий, пока маньяк готовит следующий удар.
