Майкл Дули всегда предпочитал работать в одиночку. Самодостаточный, местами резкий, он привык доверять только собственным инстинктам. Но жизнь круто меняется, когда на хвост садится серьезный враг, а сверху навязывают напарника, которого никто не просил. Это Джерри Ли, полицейская овчарка с крайне специфическим характером и полным игнорированием субординации. Пес работает по своим правилам: может демонстративно пропустить команду, если у него на уме что-то более интересное, или устроить разгром в служебном автомобиле просто от скуки. Между ними искрит с первой встречи. Дули отчаянно пытается использовать чутье пса, чтобы вычислить того, кто устроил на него охоту, но каждое задание превращается в цирк. Личная жизнь летит под откос, в доме царит бардак, а на работе — бесконечная борьба за лидерство. Собака признает авторитет напарника исключительно тогда, когда сама того захочет. Майкл оказывается в странном положении: он вынужден постоянно оглядываться не только на противника, но и на своего четвероногого коллегу, который зачастую ведет себя куда непредсказуемее любого бандита. Ситуация накаляется с каждым днем, и им придется найти общий язык, если они вообще хотят выбраться из этой истории живыми.