Будни отца Николаса проходят в странном закрытом городе, где здравый смысл — дефицитный товар. Его главная головная боль — сам понтифик, который ведет себя не как духовный лидер, а как несносный дошкольник. Пока Папа увлеченно прыгает на матрасах, объедается конфетами и возится с игрушками, Николасу приходится буквально работать нянькой. Он круглосуточно разгребает последствия выходок своего шефа: тушит скандалы, которые тот провоцирует на ровном месте, и пытается сделать так, чтобы детский сад в Ватикане не обернулся глобальной катастрофой. В это время за спиной у Николаса троица кардиналов без зазрения совести строит бизнес-империю. Эти ребята не гнушаются ничем — ради наживы в ход идут и древние артефакты, и даже судьбы сирот. Весь этот мирок пропитан абсурдом: кто-то утопает в бюрократических бумажках, кто-то торгует верой, как овощами на рынке. Николас оказывается в центре безумного водоворота, где нужно одновременно ублажать капризного «ребенка» в рясе и противостоять циничным карьеристам в мантиях. Постоянно всплывают нелепые терки с представителями других религий или внутренние склоки, которые разруливаются через пень-колоду. Всё происходящее выглядит как бесконечная череда неловких ситуаций, где нормальный человек пытается делать что-то правильное среди тотального идиотизма и жадности. В этом городе-государстве искренность тонет в глупости, а Николас вынужден лавировать между алчными верхами и непосредственностью Папы, пытаясь удержать конструкцию от полного развала.
