Хон Ын-джу мастерски притворяется тихой аристократкой, хотя под покровом темноты она грабит дома заносчивых чиновников. Добытое золото девушка раздает тем, кто живет в нищете, пока за ней охотится принц Ли Ёль, фанатично преданный букве закона. Их противостояние принимает безумный оборот, когда после случайного магического инцидента они меняются оболочками. Теперь суровому принцу приходится носить женские платья, а воровке — осваивать сложные манеры и государственные дела. В реалиях строгого Чосона такая подмена грозит смертельной опасностью, ведь любой неверный жест может раскрыть их тайну.
Бывшим врагам приходится объединиться, чтобы не погибнуть в чужих ролях. Пока Ли Ёль на собственной шкуре прочувствовал все тяготы бедняков и прятался от своих же ищеек, Ын-джу старалась не проколоться на приемах у императора. Постепенно герои понимают, что их личные проблемы — лишь часть масштабного заговора влиятельных вельмож. Совместные вылазки за секретными письмами и постоянный риск сближают их, а вечные конфликты из-за разных взглядов на правду превращаются в искренние чувства. Несмотря на симпатию, они понимают: когда заклятье исчезнет, один вернется к своим законам, а другая останется вне их.