Шестидесятые годы, холодная война в самом разгаре, и всех трясет от возможной ядерной катастрофы. Гарри Палмер, который раньше бойко приторговывал дефицитными товарами в Берлине, оказывается перед выбором: либо гнить за решеткой, либо вкалывать на британскую разведку. Бывшему сержанту выдают чистые рубашки, очки в толстой оправе и отправляют разыскивать пропавшего физика-ядерщика. Ученого украли буквально под носом у охраны, а он единственный, кто держит в голове чертежи новой бомбы. Палмеру приходится мотаться между Лондоном и Бейрутом, постоянно заваривая себе кофе и пытаясь разобраться в кипах сомнительных досье. В процессе он сталкивается с методами жесткой промывки мозгов и понимает, что верить нельзя вообще никому. Спецслужбы плетут интриги, посредники врут, а собственные боссы ведут себя так, будто Гарри для них просто расходный материал. Пока он ищет след профессора через подставных лиц и злачные места, границы между своими и чужими окончательно стираются. Герой втянут в психологическую мясорубку, где за каждым углом может оказаться пуля, а реальная цель похищения оказывается куда грязнее, чем просто кража секретных технологий. Палмер сохраняет невозмутимый вид, но с каждым шагом цепочка предательств затягивается все туже, заставляя его импровизировать на ходу, чтобы не стать следующей жертвой этой кабинетной войны.
