Пять лет назад жизнь У Чжэньфэна пошла под откос: отца прикончили дилеры из картеля «К», а самого парня выперли из академии полиции. Когда он на эмоциях пытался сбежать за кордон, его лучший друг Чэнь Юй не смог его удержать — Чжэньфэна скрутили и увезли бандиты. Сейчас Чэнь Юй пашет опером в наркоконтроле, ловит мелких сошек и разгребает завалы в документах, пока в одном из дел об убийстве не всплывает имя старого товарища. У Чжэньфэн вернулся в город, но теперь он выглядит как прожжённый маргинал, ошивается в притонах и официально считается главным подозреваемым. Руководство требует от Чэнь Юя не лезть в это болото, но тот упорно пытается выяснить, стал ли его друг реальным преступником или ведет свою игру против той самой банды «К». Отношения у них максимально натянутые: доверия ноль, постоянные стычки во время облав и взаимные подозрения. Пока оперативник пытается вытащить приятеля из-под удара, Чжэньфэн в одиночку внедряется в верхушку группировки, подставляясь под пули ради личной мести. В городе, который плотно контролируют наркобароны, бывшие друзья вынуждены балансировать между служебным долгом и старой привязанностью, постоянно проверяя друг друга на вшивость.
