История начинается в переломный момент, когда старое государство Корё доживает последние дни. Со Хви — парень из самых низов, чей отец-генерал был казнен по ложному обвинению. Он перебивается случайными заработками, чтобы прокормить сестру-инвалида, и мечтает лишь о спокойной жизни. Его приятель Нам Сон-хо живет в богатом доме, но считается вторым сортом из-за матери-служанки. Конфликт вспыхивает на государственном экзамене: отец Сон-хо подкупает судей, чтобы протолкнуть сына, а Хви из-за этой несправедливости отправляют гнить в штрафные отряды на границу. Пока один выживает в кровавой мясорубке на передовой, второй становится цепным псом при дворе, выстраивая карьеру на интригах. Параллельно с ними действует Хи-джэ, которая выросла среди кисен, но вместо танцев занимается сбором компромата и политическим сыском. Когда в стране начинается резня между принцами за право занять престол, бывшие друзья оказываются по разные стороны баррикад. Сон-хо готов идти по головам ради признания, а Хви превращается в наемника, который хочет отомстить за разрушенную жизнь. Личные обиды смешиваются с большой политикой, превращая их отношения в бесконечную дуэль. Герои годами пытаются найти свое место в строящейся империи, постоянно теряя близких и осознавая, что идеальной страны не существует, а за любое решение приходится платить кровью.
