Чжан Сяо Фань остался единственным живым свидетелем бойни в родной деревне, после чего его приютили адепты ордена Айне. Годами он числился среди худших учеников: пока сверстники вовсю летали на мечах, Сяо Фань едва справлялся с базовыми упражнениями и возился на кухне. Всё поменялось, когда к нему попал обрубок черного дерева, оказавшийся мощным артефактом крови. Эта палка не просто усилила его, а начала тянуть из него жизнь и эмоции. На фоне этого разгорается война с кланом Вим. Сяо Фань разрывается между двумя девушками: ледяной отличницей Лу Сюэ Ци из своей школы и дерзкой Би Яо, которая мало того что дочь вражеского лидера, так еще и постоянно вытаскивает его из передряг. Чем дальше, тем сильнее стирается грань между правильными защитниками добра и якобы злодеями. Герой понимает, что наставники многое недоговаривают о трагедии его детства. Когда правда о том, кто на самом деле вырезал его соседей, всплывает, Сяо Фань окончательно разочаровывается в идеалах школы. Теперь ему приходится использовать темную силу своего оружия против вчерашних учителей, чтобы защитить тех, кто стал ему по-настоящему дорог, пусть по закону ордена они и считаются преступниками.