Прошло десять лет с тех пор, как людей и драконов раскидало по разные стороны баррикад после жуткой бойни. Император драконов тогда проиграл, и его запечатали магией, но срок действия этой клетки истекает — старое пророчество не врет, и в городах людей начинается паника. Су Юлянь, которая осталась последней святой своего исчезающего народа, тайно проникает в человеческую академию Моюнь. Ей нужно как-то вытащить своего лидера, чтобы драконы наконец перестали скитаться в изгнании и вернулись к нормальной жизни. В этом же учебном заведении ошивается Ли Сюань. Он такой местный защитник, дерзкий парень, который напрочь забыл свое детство. Он даже не подозревает, что в нем смешана кровь обеих рас, а память о матери ему просто заблокировали заклинанием. Пока все вокруг зубрят магию и боевые приемы, Су Юлянь и Ли Сюань вечно цепляют друг друга и влипают в неприятности. Девушке приходится постоянно притворяться, ведь она буквально в логове врага, а парень начинает замечать странности в официальной истории войны. В итоге их затягивает в странные отношения, которые только мешают делу. Печать на тюрьме императора тем временем трещит по швам, наружу вылезает правда, которую долго прятали, и теперь им обоим придется решать, что важнее: чувства или долг перед своими.
