Мир боевых искусств лихорадит из-за амбиций секты Бай Юэ, и в этом хаосе пересекаются пути Шу Цзинжун и Сяо Ицина. Цзинжун — дочь убитого мастера, прозванного Кровавым Демоном. Она попадает в ученицы к Бай Ди, где годами оттачивает технику владения мечом. Вокруг неё постоянно гибнут люди, из-за чего за девушкой закрепляется слава человека, приносящего несчастье. Ицин же управляет Снежной башней, имея при этом крайне подорванное здоровье: он не расстается с меховой накидкой, постоянно мерзнет и мучается от кашля, что не мешает ему быть расчетливым стратегом. Эти двое заключают вынужденный союз. Цзинжун из уязвимой сироты превращается в опасного бойца с алым клинком, а Ицин использует свой интеллект, чтобы компенсировать физическую слабость. Сюжет строится на их совместных рейдах против фанатиков, поисках редких снадобий и попытках распутать старые семейные интриги. Доверие между ними рождается крайне тяжело, так как каждый привык полагаться только на себя. Герои постоянно перемещаются между локациями, ввязываются в локальные стычки и сталкиваются с предательством других мастеров, которые только и ждут момента, чтобы нанести удар в спину. Атмосфера пропитана фатализмом, где короткие передышки между заговорами тратятся на лечение ран и попытки понять, кто на самом деле стоит за гибелью их родителей.
