0 0

События происходят в старой Христиании, где роскошные кварталы соседствуют с бедняцкими лачугами. Маленький Лука растёт в нужде, а его отец уверен, что единственный способ не пропасть — это изнурительный труд, поэтому мальчик постоянно ищет любой приработок. Удирая от дворовых хулиганов, герой случайно попадает в закулисье кочующего цирка «Тиволи», который становится для него глотком свежего воздуха. Среди грима, перьев и удивительных декораций Лука, всегда мечтавший о фокусах, находит себе место и начинает помогать труппе, рассчитывая поправить финансовое положение семьи. Но над сказочным пристанищем сгущаются тучи: суровая чиновница из мэрии планирует закрыть балаган в канун зимних торжеств. Для Луки это не просто потеря заработка, а крушение целой вселенной, где он чувствовал себя по-настоящему живым. Пока жители ждут Рождества, мальчишке приходится в одиночку искать способ перехитрить городские власти и спасти своих новых товарищей, ставших ему второй семьёй.