Сначала нам показывают Аравию, где всё держится на авторитете кланов и рыночных сделках. Умар тут — типичный суровый мужик, который не лезет за словом в карман и готов применить силу, если кто-то нарушает дедовские порядки. Когда появляется новая религия, он бесится больше всех и даже решает, что пора физически устранить зачинщика беспорядков. Но случается перелом: он застаёт сестру за чтением свитка, текст его цепляет, и происходит резкий внутренний сбой. После разговора с пророком человек меняется полностью — вчерашний каратель становится щитом для своих бывших врагов. Дальше в сюжете начинается бытовуха первых мусульман: переезд в Медину, постоянная нехватка ресурсов и стычки с соседями. Когда Умар в итоге берет на себя руководство, на него падает гора бюрократии. Нужно придумывать, как честно распределять налоги, судить людей без оглядки на родственные связи и удерживать захваченные земли. При этом он остается аскетом: пока под ним растет империя, он сам ходит в обносках, ест лепешки с маслом и по ночам бродит по подворотням, проверяя, не остался ли кто-то без ужина. Это кино про то, как человек с тяжелым характером превращается в фанатично справедливого администратора.