Представьте ситуацию: парень — не просто парень, а целый принц Бэй Гун Янь, у которого в собственном дворце земля горит под ногами из-за вечных заговоров, да еще и здоровье постоянно подводит из-за секретного недуга. И тут в его и без того сложную жизнь влетает, вернее, вваливается Сяо Ми. Она вообще-то инопланетянка с кошачьей планеты, но при приземлении на Землю что-то пошло не так, и девчонка превратилась в обычную с виду кошку. Принц её подобрал, даже не подозревая, какой хаос его ждет. Выясняется дикая вещь: стоит им случайно поцеловаться, как кошачья магия дает сбой, и Сяо Ми на время снова превращается в человека. Естественно, обратный метаморфоз случается в самый неподходящий момент, добавляя кучу проблем. Самой героине этот цирк даром не сдался, ей бы отыскать утерянный артефакт и улететь домой, но Бэй Гун Янь быстро понимает, что её звериное чутье и странные фокусы — идеальное оружие против его врагов. Так они и живут: то она на четырех лапах шпионит за подозрительными придворными, то в человеческом облике пытается сойти за местную, путаясь в дурацких земных этикетах. Они бесят друг друга, постоянно цапаются, а слуги и завистники ломают голову, что это за странная девица крутится возле принца и откуда у его кошки такие человеческие повадки.
