Представьте место, где за малейший фокус можно запросто лишиться головы. Камелот именно такой: здешний король Утер Пендрагон люто ненавидит чернокнижников, объявил магию вне закона, а последнего уцелевшего дракона запер глубоко в подземелье. В эту суровую столицу из глухой провинции заявляется юный Мерлин. Парень рассчитывает устроиться у пожилого лекаря Гаюса и как-то зацепиться в городе. Проблема в том, что Мерлин — прирождённый чародей, способный двигать вещи одними мыслями, и этот дар ему приходится тщательно скрывать, чтобы не угодить на эшафот. Жизнь парня переворачивается из-за глупой уличной стычки с наглым и заносчивым королевским сыном Артуром. Цепочка нелепых происшествий приводит к тому, что мага-самоучку назначают личным камердинером принца. Вдобавок ко всему, запертый под замком дракон начинает являться Мерлину и твердить, что его истинное предназначение — любой ценой защищать этого невыносимого высокомерного юношу, ведь именно Артуру суждено в будущем сплотить земли Альбиона. Теперь парню приходится разрываться между повседневной рутиной, чисткой чужого снаряжения, терпением капризов господина и тайной войной. Ему приходится регулярно спасать жизнь своему подопечному от бесконечных покушений, наёмников, ведьм и монстров, применяя свои колдовские силы так, чтобы никто вокруг ни о чём не догадался.
