Там всё завязывается на старом пыльном складе, куда полицейская Юдит Грей попадает после того, как обычная облава на торговцев оружием летит ко всем чертям. Напарника пристрелили, она сама беременна, и вот она заперта в огромном здании с кучей коробок вместе с выжившими бандитами. Только вот в подвале здания десятилетиями сидела какая-то дрянь, которая проснулась, как только на пол пролилась кровь. Внезапно игрушки начинают вести себя странно: плюшевый медведь оскаливает зубы, мерзкая кукла и клоун из коробки оживают и начинают планомерно вырезать людей. Юдит мечется по этим бесконечным коридорам в темноте, пытаясь сообразить, с чего вдруг пластик и мех стали такими кровожадными и чего они добиваются в этой бетонной ловушке.
В какой-то момент становится понятно, что за этим кровавым балаганом стоит дух мертворожденного ребенка-демона, которому позарез нужно нормальное тело, и его цель — ребенок, которого носит Юдит. Игрушки просто выполняют приказы, загоняя людей в угол и отрезая пути к отступлению. К ним еще прибился какой-то курьер, который заехал поесть и влип по полной, теперь они вдвоем пытаются отбиваться чем попало. Эти мелкие твари действуют максимально подло, издеваются над жертвами и прячутся по щелям, превращая всё в какую-то сюрреалистичную бойню. Весь этот кошмар — одна большая гонка со временем, потому что если демон закончит ритуал до рассвета и переродится, то живым со склада точно никто не выйдет.
