По плотно засел в зоне комфорта: он обожает статус главной звезды Долины Мира и не готов менять пельмени на медитации. Однако мастер Шифу выбивает почву из-под ног, требуя назначить преемника и уйти в духовные наставники. Панда откровенно тормозит с выбором, пока на горизонте не маячит Хамелеонша — мелкая, но зашкаливающе опасная ведьма, которая ворует чужую внешность и технику боя. Её цель — посох По, с помощью которого она хочет вытащить из мира духов всех крутых бойцов прошлого вроде Тай Лунга и подчистую слить их навыки себе. В погоню за колдуньей По отправляется не один, а в компании пронырливой лисицы Чжэнь. Эту воровку он поймал на краже, но только она знает дорогу в логово злодейки в огромном мегаполисе. Отношения у них натянутые: По верит в справедливость, а лиса привыкла всех кидать, так что путь до города превращается в серию стычек с полицией и местным криминалитетом.
Когда герои добираются до высоченной цитадели Хамелеонши, выясняется, что магия злодейки работает на полную катушку. Она превращается в гигантских монстров и зеркально копирует самого По, заставляя его драться буквально со своим отражением. Панде приходится на ходу соображать, как победить врага, который знает все его приемы наперед. В этой каше из порталов и магических превращений По понимает, что кулаки — не единственный аргумент, и пора бы уже прислушаться к нудным советам Шифу о мудрости. В итоге финальный замес в замке становится для него точкой невозврата. Ему приходится принять мысль, что роль Воина Дракона — это не пожизненный контракт, и иногда нужно передать свои знания тому, кто на первый взгляд меньше всего похож на героя. Перемены всё равно случаются, и По признает, что наставничество — это и есть его новый, куда более сложный уровень кунг-фу.
