История переносит нас в 1944 год, когда Андре Тулон находит убежище в заснеженном доме у границы Швейцарии, скрываясь от преследования нацистов. Разбирая старый хлам, мастер натыкается на детали своей самой первой куклы — Циклопа. Эта находка погружает его в воспоминания о юности, проведенной в Каире задолго до начала мировых потрясений. В те годы он был обычным театральным кукольником, далеким от мистики, пока судьба не свела его с древним египтянином. Старик, похитивший тайну бессмертия у богов, передал Тулону знания о том, как наделять неодушевленные предметы жизнью. Андре начал свои первые опыты, создавая деревянных существ, которые сильно отличались от привычных нам образов. Его первые творения выглядели примитивно и грубо, но уже обладали собственным разумом, что сразу привлекло к ним опасное внимание.
За молодым мастером и его ожившими подопечными начинают охоту безжалостные слуги бога Сутека — три жуткие мумии в плащах, готовые на любые зверства ради возвращения украденной силы. Пытаясь спасти свои секреты и любимую девушку Эльзу, Тулон бежит из Египта в Париж. Противостояние разворачивается в купе поездов и мрачных подворотнях Европы, где маленькие деревянные герои защищают создателя своими клинками и когтями от могущественных сил тьмы. В процессе этой борьбы Андре осознает, какую страшную цену приходится платить за владение запретной магией. Рассказ замыкается в той же холодной хижине, где постаревший Тулон подводит итог своей долгой жизни, размышляя о последствиях прикосновения к древним тайнам.
