Главная героиня помешана на идее оживления вещей и буквально зациклена на поисках записей Андре Тулона. Сначала нам показывают её в тёмной комнате: она копается в пыльных томах и злится, жалуясь кому-то по телефону, что в книгах нет конкретики про эликсир жизни. Поняв, что бумажки ей не помогут, она спускается в какой-то мрачный подвал, заваленный старым хламом и куклами, где прячется дряхлый старик. Женщина не собирается вежливо просить — она наставляет на него ствол и начинает прессовать, требуя выдать точную механику того, как мастер заставлял деревянных марионеток ходить и действовать без посторонней помощи. Ей до смерти нужна формула состава, который превращает безжизненные игрушки в некое подобие живых существ, и ради этой тайны она готова на крайние меры.
Дед поначалу включает дурачка и делает вид, что он вообще не в теме, но когда пахнет жареным, начинает сливать информацию через длинные флэшбэки. Он описывает, как кукольник годами скрывался от погони и по всему свету прятал свои опасные творения. Весь фильм — это нарезка из его рассказов, где всплывают старые стычки Пинхеда, Блэйда и прочих мелких убийц с разными врагами. Зрителю показывают целую кучу странных ритуалов и потасовок, которые случались с этими куклами на протяжении десятков лет. Пока героиня жадно ловит каждое слово в надежде услышать рецепт, старик явно специально тянет резину. Он забалтывает её деталями прошлых конфликтов и запутанными историями, явно пытаясь выиграть время и не договаривая самое главное, пока женщина всё сильнее погружается в этот поток чужих воспоминаний.
